Во 2 серии 14 сезона сериала "Сверхъестественное" Михаил выследил гнездо вампиров и собирается совершить нападение. Ему нужно взять в плен несколько десятков тварей, чтобы в будущем провести несколько экспериментов. Он, всеми силами пытается создать монстра, воплоти человека, для этого, архангел соединяет божью благодать и кровь кровопийцы. Но в момент последнего испытание, девчонке удается спастись и вырваться на свободу. Сэм, собрав команду с Мэри и Бобба, отправляются на поиски исчезнувшей. Выследив её, они попадают в небольшой номер, где перед ними открываются все подробности из личной жизни и того, что произошло на самом деле.
Во времена охоты на демонов, Нику не удалось освободить свой разум и тело от прихода Люцифера. Он по-прежнему чувствует себя виновным, что впустил дьявола в собственный облик. Кастиэлю приходится рассказать парню, почему именно он подвергся вселению в себя нечисти, и что стало настоящей причиной. Ярость героя не имеет приделов. Обзвонив все участки, он старается найти существо, которое убило его ребенка и любимую жену. Только полиция не желает даже слушать о душераздирающем случаи, поскольку дело давно закрыто и его никто не ведет.
Встреча в баре с вервульфом перечеркнет все границы между живыми и мертвыми, что приведет к очередной сделке. Архангел, не задумываясь о безопасности, настаивает на встрече с её хозяином. Вскоре, он сделает предложение, от которого не откажется ни один субъект.