Во 2 серии 3 сезона сериала "Сверхъестественное" Сисеро, штат Индиана, всегда был спокойным и мирным городком. Поэтому, когда один из жителей погиб странной и жуткой смертью, общественность всерьез взволновалась.
Молодой мужчина попал под механическую пилу. Дело происходило ночью, мужчина был один… Винчестерам стало понятно, что здесь снова не обошлось без сверхъестественного вмешательства.
Вообще-то, Дин настоял на приезде в Сисеро не только потому, что ему хотелось расследовать странное происшествие. Его время уходило, и он, подобно древним римлянам, желал провести остаток дней в компании красивых женщин. А в Сисеро проживала одна из его хороших знакомых, преподаватель йоги Лиза.
Приехав к Лизе, Дин познакомился с ее сыном, Беном. Дин заподозрил, что мальчик является и его сыном.
Тем временем Сэм встретился с недавней знакомой, симпатичной демоницей Руби, которая помогла Винчестерам справиться с семью смертными грехами. Не реагируя на попытки флирта с ее стороны, молодой человек смог узнать причину ее интереса к нему. Руби проявила удивительную осведомленность в «деле Азазеля», и заявила, что, несмотря на смерть Желтоглазого, у которого были планы на Сэма, тот по-прежнему является «особенным».
Тем временем в Сисеро произошло еще несколько странных смертей. Братьям пришлось столкнуться с подменышами – с сущностями, вселяющимися в местных детей и убивающими их родителей.