Во 2 серии 2 сезона сериала "Сверхъестественное" в Медфорд, штат Висконсин, приехал странствующий цирк. Тихий сонный городок оживился и преобразился. Играла веселая музыка, всюду слышался смех. Семьи с детьми пришли посмотреть на клоунов, поесть сладкой ваты и попить коки.
Возвращаясь вместе с родителями домой, маленькая девочка увидела стоящего на обочине клоуна. Ей показалось, что он очень одинок – он грустно смотрел вслед уезжающей машине.
Ложась спать, она услышала мягкий шорох за окном. Выглянув, девочка увидела того же клоуна. Он стоял во дворе ее дома, и робко улыбался ей. «Впусти меня» — безмолвно просил он. Поколебавшись, девочка открыла дверь и впустила клоуна в дом…
Сэм и Дин переживали не лучшие времена. В семье произошла трагедия, легендарный кольт исчез, а расшифровать записи отца в дневнике не удавалось.
Младший Винчестер горел желанием продолжить борьбу с Азазелем. Братья связались с давней подругой отца, Элен, опытной охотницей, которая предложила свою помощь в поимке демона.
Она же направила их в Висконсин, расследовать дело о жутком убийстве супружеской четы – некто разорвал их в клочья. Поначалу братья изрядно повеселились над сообщением о клоуне—убийце, но по приезду им стало ясно, что смешного здесь очень мало.