В 3 серии 2 сезона сериала "Сверхъестественное" в Ред Лодже, маленьком городке штата Монтаны, окруженном мрачным лесом, произошло чудовищное преступление – некто зверски расправился с молодой женщиной, отрубив ей голову.
Позже в этом же городе произошло несколько еще более странных, пугающих преступлений. Кто—то развлекался, убивая и расчленяя рогатый скот.
Расследуя это дело, Винчестеры смогли пробраться в городской морг. Достав голову погибшей женщины, они обнаружили, что та была вампиром.
Позже братья познакомились с Гордоном Уокером, местным охотником на кровососов. Дин и Сэм предложили ему свою помощь, и на время они объединили свои усилия. Старшему Винчестеру нравился Гордон, но интуиция младшего подсказывала: что—то с ним не так.
Сэм связался с Элен, которая предостерегла братьев от совместной охоты. По ее словам, в момент преследования вампиров Уокер утрачивал контроль над собой, и становился гораздо опаснее своих жертв.
На взгляд Гордона, в жизни охотника не может быть никаких серых оттенков. А нечисть не может быть «плохой» или «хорошей» — это просто нечисть, которую нужно уничтожить.
Немногим позже Сэм подвергся нападению шайки вампиров. Их лидер, девушка по имени Ленор, огорошила его тем, что он «гостит» у настоящих вегетарианцев, которые давно уже не охотятся на людей, предпочитая пить кровь животных.